Предыстория:
Он ведьмак, мастер меча и мэтр магии. Его работа - убивать нечисть, смысл его жизни - защищать жизни других. И была бы жизнь Геральта из Ривии однообразна и в какой-то степени размерена, если бы не Предназначение. Цири, Львёнок из Цинтры, Дитя-Неожиданность - его Предназначение. Она переломила всю его жизнь...
Наступают тяжёлые времена для Северных королевств, назревает вторая война с Нильфгааром, центром которой становится Цири...
Наши дни:
Геральт привозит Цири в Каэр Морхен. Там Львёнок знакомится с ведьмаками, которые обучают её искусству меча. Вскоре, когда Цири бегала на Мучильне она встречает Трисс Меригольд. Чародейка гостит у ведьмаков, помогает Цири, и выявляет у девочки способности медиума. Трисс убеждает ведьмаков, что Цири необходимо отвезти в Храм Мелетэле, где она получит знания.
Лютик шастает по Вызиме, ища новых приключений на свою задницу.
Йеннифэр прибывает в храм Мелитэле, где её осчастливили новостью, что у неё будет ученица.
Чародеи готовятся к совещанию на Таннеде.
Скоя'таэли устраивают набеги на людские деревни.
Дриады в Брокилоне продолжают отгонять от границ леса чужаков и предчувствуют что-то неладное.